Мечтающая о ролях девушка проводит дни за стойкой кофейни, разнося заказы знаменитостям с обложек журналов. По вечерам она бегает на кастинги, где её пока не замечают. Её парень — саксофонист, днем репетирующий в подвале, а ночами играющий в полупустых клубах для случайных посетителей. Их мир держится на взаимной поддержке и общей тоске по настоящему делу. Но когда наконец приходит признание — ей предлагают первую большую роль, а его музыку замечает влиятельный продюсер, — в их жизнь врывается суета, гастроли и съемочные графики. Прежняя близость тает, словно утренний туман под лучами внезапной славы.