Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу за выживание в убогой лачуге. Чтобы рассчитаться с якудза, ему пришлось продать часть органов и заняться незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — демоническое существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты заманили парня в ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом Дэндзи, став его сердцем. Теперь подросток обрёл способность к быстрой регенерации и мог превращать свои конечности в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для борьбы с демонами. На новом месте работы он встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную начальницу — Макиму.