Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начерченные углём. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте. Тогда всё закончилось провалом, едва не стоившим ему жизни. Теперь майор боится темноты. Его преследует вина за случайную смерть, которую он не может забыть.
Капитан Фёдоров — его новый напарник. Когда-то он служил постовым. Фёдоров тайно влюблён в жену своего лучшего друга. Это мучительное чувство он носит в себе.
Начальство требует результатов немедленно. Давление нарастает с каждым днём. Двум таким разным людям нужно найти того, кто оставляет свои зловещие послания. И остановить его до следующей ночи.