Смоленск выглядит как обычный российский город. Однако это не совсем так. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение. По его условиям, за каждую смерть они обязаны выдать хранителям одного из своих для казни. Под Смоленском, в березовой роще, находят тела юношей, лишенные крови. Это событие нарушает хрупкое равновесие. Старейший вампир, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, ведет местную общину. Ему и его сородичам нужно быстро обнаружить того, кто пошел против правил. От этого зависит их дальнейшая спокойная жизнь.