В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей натянуты до предела, и тень возможной войны уже легла на Санкт-Петербург. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный артефакт — крошечную механическую блоху, чье происхождение и назначение покрыты мраком.
Расследовать эту тревожную находку император Александр Третий поручает молодому офицеру Петру Огарёву. Для честолюбивого Петра это шанс проявить себя и завоевать расположение государя. Путь к разгадке приводит его в Тулу, к старому мастеру, которого все зовут Левшой. Когда-то слава о его искусных руках гремела, но теперь о нем почти забыли.
Неожиданному союзу придворного офицера и гениального умельца предстоит окунуться в водоворот дворцовых интриг и скрытых угроз. Раскрывая нити заговора, они будут вынуждены идти против устоявшихся порядков, касаться болезненных секретов знатных семей и постоянно решать, где проходит грань между служебным долгом и голосом сердца. От их действий теперь зависит не только судьба державы, но и их собственные жизни.