В мире, прозванном Дырой, людям приходится несладко. Сюда регулярно наведываются пришельцы из иного измерения — маги, использующие местных жителей как подопытных для оттачивания своих сил. Случайно одна девушка, Никайдо, обнаруживает результат одного из таких чудовищных опытов. Это существо с телом человека, но головой крокодила, которое совершенно ничего не помнит о своём прошлом.
Никайдо даёт ему имя Кайман. Вместе они начинают охоту на магов. Кайман верит, что, поглотив голову мага, он сможет восстановить утраченные воспоминания и вернуть себе прежний, человеческий облик. Их действия не остаются незамеченными.
Тем временем могущественный колдун по имени Эн, известный своей странной одержимостью грибами, принимает решение. Кто-то методично истребляет его сородичей, и это должно прекратиться. Эн начинает собственное расследование, чтобы выследить и уничтожить виновников.