Март сорок четвертого. Красная Армия теснит врага, наступая день ото дня. Союзники уже готовятся ударить с запада, и победа чувствуется в воздухе. Но в это самое время в тылу творятся мрачные дела. Кто-то совершает дерзкие убийства, действуя жестоко и бесшумно. Никто толком не видел преступников — лишь обрывки чужих рассказов, да и те путаются. Говорят, состав нападающих никогда не повторяется. А после каждого дела на месте остается нарисованный портрет жертвы. За эти зловещие рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследуют преступления майор Ефимов и капитан Сазонов. С каждым шагом они понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, куда более важное. Истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков из НКВД, старый знакомый Сазонова, тень подозрения ложится на каждого. Даже на тех, кто ведет это расследование.