В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править Суздальской землей, мечтая поднять ее значение, сделать сердцем русских земель.
Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей и большим опытом, смотрит на сына иначе. Для отца Андрей — лишь послушное орудие в его собственных руках. Не желая мириться с такой участью, молодой князь решается на отчаянный шаг. Он открыто выступает против воли родителя, провозглашая себя самостоятельным правителем.
Первое время дела идут успешно. По приглашению Андрея в княжество прибывают мастера — из Византии и далеких европейских стран. Под их руководством растут храмы из белого камня, возводятся мощные крепостные стены, закладываются новые города. Вера крепнет, а по дорогам все активнее движутся купеческие обозы.
Однако чем больше силы и влияния обретает князь, тем больше у него появляется недоброжелателей. Вокруг него постепенно сгущается тень. Бывшие соратники и завистники начинают плести сложную сеть из тайных сговоров, предательств и скрытых интриг.