1950-е. Супруги, у которых не было своих детей, решили взять девочку из приюта. Сначала всё шло хорошо. Но постепенно они стали замечать странности. Ребёнок словно чувствовал то, что скрыто от других, — угадывал мысли, предвидел мелкие события. Подобные вещи тогда не имели названия вроде "экстрасенс", но сомнений не оставалось: их приёмная дочь необычна.
Её странности приносили немало хлопот. Соседи начали шептаться, в школе возникли проблемы. Родители терялись, не зная, как себя вести. Они оказались не готовы к такому повороту.
И вот неожиданно появилась родная мать девочки, только что вернувшаяся после долгих лет лагерей. Женщина, прошедшая через сталинские лагеря, и сама обладала похожими способностями — она понимала природу дара ребёнка. Мать хотела забрать дочь, но приёмные родители отказались отпускать её.
Ситуацией заинтересовался сотрудник органов Гринёв. Он нашёл Валю — так звали женщину — и предложил сделку. Если она согласится выполнять задания для разведки, Гринёв пообещал помочь вернуть ребёнка. Выбора, по сути, не оставалось.