Диму Васильева, чей отец был генералом в КГБ Ростовского, изначально готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград. Там его ждёт монотонная работа: наблюдение за иностранцами. Со временем у него возникают сомнения в правильности выбранной карьеры.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после задержания опасной группы, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Его новой задачей становится охрана высокопоставленных лиц города.
Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за девушкой, распределённой на «Ленфильм». В Ленинграде его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.