Караг, юноша-пума, учится в тайной школе для молодых оборотней. Он скучает по дому, по родным. Вдруг его старый учитель и заклятый враг Эндрю Миллинг делает ему предложение. Миллинг обещает устроить встречу с семьёй, если Караг скажет неправду на собрании совета академии. Парень, не раздумывая, соглашается. Он не знает, что замыслил Миллинг против самой школы. Караг и не догадывается о тех испытаниях, что ждут впереди его и товарищей: озорную белку Холли, смелую волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона.