Наконец победив Кощея, Иван с Василисой стали готовиться к свадьбе. Гости собрались, начался обряд. В самый важный момент из-под земли поднялась старая сила. Она унесла Василису прочь.
Иван не стал медлить. Вместе с сестрой Варей и верными товарищами он пошел выручать невесту. Дорога привела их в далекое Тмутараканское царство, полное чудес и опасностей. На каждом шагу друзей подстерегали испытания. Им предстояло доказать, что искреннее чувство сильнее любой, даже самой черной, магии.