Спайк попадает в группировку Джимми, состоящую из отпетых головорезов. Эти типы выслеживают уцелевших людей, после чего расправляются с ними без какой‑либо жалости. Параллельно доктор Келсон, вводящий мощному альфе успокоительную смесь, замечает необычные изменения. Подопечный постепенно выходит из глубокого ступора, в его взгляде проступают проблески осознанности.